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容聯云:“CC+CRM+SCRM”閉環生態漸成型

2021-09-15 14:12:16 中國質量新聞網

近期,多個大行更新了容聯云的跟蹤報告。在報告中,大行紛紛上調了目標價,并皆給予買入評級。

一直以來,容聯云身上“標簽”眾多。容聯云既是中國SaaS企業赴美上市第一股,又是多業務云通訊服務商,一直備受資本市場關注。

一個關鍵的結構升級:從CPaaS到聚焦CC及UC&C

公司以云計算的方式,為企業客戶提供通訊方面的PaaS和SaaS服務,主要業務板塊包括CPaaS通訊能力(語音、短信等)、CC(智能云客服與云聯絡中心)和UC&C(IM及企業移動門戶、雙錄、視覺智能)。

中國云通信市場正處于高速發展期,滲透率正在快速提高,尤其是CC和UC&C賽道的增速十分突出。根據CIC數據顯示,2019年中國云通信市場規模達357億元,2015年-2019年間的CAGR達21.7%。預計2019至2024年云通信市場規模的CAGR將達23.3%,并突破千億規模。其中,2019-2024年,云客服CC市場規模的CAGR達34.1%,音視頻通信UC&C業務的CAGR達34.1%,這兩個市場已度過培育期,正在迎來高速成長期,能把握行業機遇的玩家,有望得到高成長性作為回報。

中信證券指出,公司未來發力點著重在智能云客服與云聯絡中心(CC)業務,提供All in One全渠道智能聯絡中心。從財務數據來看,2018年-2020年CC業務在的收入的CAGR達37.5%,2021年一、二季度成長再提速,收入同比增長分別高達63.4%/高達105.11%。中信證券指出,2021年第一季度容聯云的CC和UC&C業務的總收入1.022億元首次超過CPaaS業務的收入1.017億元。這或能說明,CC和UC&C業務已經替代CPaaS,成為容聯云更強勁的成長引擎。這是一個值得投資者注意的關鍵性改變。

財務數據亦可印證此趨勢下——公司的毛利率持續提升。這是由于云CC業務和云UC&C業務的毛利率,遠高于CPaaS解決方案。CPaaS受制于移動網絡運營商的電信資源成本較高,而CC業務與UC&C業務具備高標準化與高議價能力。2020年云CC業務毛利率/云UC&C業務的毛利率分別為55.8%/45.4%,高出CPaaS業務26.9/16.5個百分點。

中信建投預計,未來兩年中這兩個業務會有望保持40%以上的增速。

兩個新增長點:CC+CRM+SCRM閉環逐步成型,以及“出?!辈季旨铀?/strong>

具體來看,容聯云迎來兩個新的增長點。

第一個增長點,是云CC業務增加CRM和SCRM的內涵。

中信證券指出,容聯云依靠“內生式增長+外延式擴張”戰略,打造了企業SCRM-CC-CRM閉環。首先,容聯云進行內生品牌升級,拓展業務版圖。早前,公司推出了自己的品牌“聚客”SCRM,為企業提供營銷+獲客+轉化的全鏈路式服務。2021年6 月,公司正式完成從 “容聯云通訊”到“容聯云”的品牌升級,旗下業務包含新營銷服務云、產業數字云以及政企智能云三大板塊。

此外,公司于2021年3月收購了CRM軟件提供商EliteCRM的全部股權。容聯云與EliteCRM在產品、市場、渠道等層面可深度融合,共同打造串聯企業生產管理、市場營銷、運營服務的全生命周期SaaS產品,輸出高效的場景化智能云通訊解決方案,助力政府、企業等組織機構數字化改造升級。中信建投指出,當前容聯云與EliteCRM的整合在產品層面基本完成,并已經收到良好的整合效果。中信證券亦評價雙方的整合,搭建了業務互補,通過建立多樣化的產品關聯,提高企業從流量到線索再到成單的轉換率。

CC業務迎來客戶基數的提升。銀行、券商和汽車金融等高價值領域的客戶增長十分可觀。容聯云加速與騰訊合作,CC產品上架騰訊云“聯合開發產品”,UC&C還將與騰訊云一起探索新客戶。第三季度,七陌云還即將發布與企業微信客服入口對接的新產品。

在多因素推動下,CC業務在二季度單季度的收入首次突破1億元,展現出強勁的增長勢頭。

第二個增長點是,容聯云已成為國際品牌,全球市場份額持續提升,“出?!辈季种饾u成形。今年7月,2021世界人工智能大會(“WAIC 2021”)開啟。容聯云作為大會的合作伙伴,在大會上正式發布賦能企業智能化營銷、運營、管理的“容犀機器人”,全面展示覆蓋客戶全生命周期的CC解決方案。此外,根據中信證券,公司已加速海外市場開拓,開啟馬來西亞以及菲律賓市場的落地業務, 并在已開發的日本市場中,基于CC疊加CRM以及CPaaS等業務擴大市場規模。

根據花旗,預計第三季度容聯云的營收達2.75億-2.78億元人民幣,同比增長44%-45%。

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(責任編輯:加賀)
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